Как запрет ЕС на российскую бумажную промышленность изменит европейский рынок крафт-бумаги для изготовления пакетов?

Как запрет ЕС на российскую бумажную промышленность изменит европейский рынок крафт-бумаги для изготовления пакетов?

В рамках пятого пакета санкций ЕС объявил о запрете на импорт древесины, целлюлозы, бумаги и картона из России. Для большинства типов бумаги и упаковки в Европе влияние запрета довольно небольшое и недолговечное, и ЕС последовательно объявлял о многочисленных новых увеличениях мощностей по производству тарного картона. Однако в европейской промышленности по производству крафт-бумаги для изготовления пакетов ситуация совершенно иная.

На Россию приходится 26 процентов всех мощностей по производству крафт-бумаги в Европе, и в регионе расположены некоторые из крупнейших в регионе интегрированных производителей. Что еще более важно, на российскую бумагу приходится 60% импорта крафт-бумаги для упаковки в мешки в ЕС и 12% спроса на крафт-бумагу для упаковки в пакеты. Это означает, что рынок крафт-бумаги в ЕС будет терять около 77 000 тонн крафт-бумаги в год (по данным за 2021 год) после введения запрета на бумагу.

На и без того горячем рынке сокращение предложения бумаги оказало серьезное влияние на европейский рынок крафт-бумаги для упаковки. В первые месяцы года спрос на крафт-бумагу для расфасовки оставался высоким в ЕС и во всем регионе. Такие факторы, как тенденции замены пластика, потребление электронной коммерции и сильная строительная отрасль, стимулировали эту тенденцию. Повышенный спрос на бумагу со стороны производителей из ЕС в связи с существующим сценарием высокого спроса и снижением доступности из-за запрета привели к ужесточению рынка и вызвали повышение операционных показателей до более высоких уровней. Ситуация еще более напряженная в странах, где нет собственного производства крафт-бумаги, таких как Италия, где импорт крафт-бумаги из России составляет почти 14 процентов от общего спроса страны.

Кроме того, Сегежский комбинат бумажных мешков в Западной Европе не может получать бумагу для конечного производства от бумажного комбината в России и вынужден закупать крафт-бумагу для расфасовки у других производителей в ЕС. Это оказывает большее давление на спрос производителей в регионе. Некоторые независимые переработчики не получили согласованные с производителями объемы, поскольку выделили их под новые потребности Сегежского перерабатывающего предприятия. Это сделало проблему нехватки бумаги более очевидной и усилило давление на рынке.

В первую очередь это напряжение сказывается на ценах. Высокая инфляция и цены на энергоносители в сочетании с низкой доступностью и высоким спросом привели к резкому росту цен на крафт-бумагу для изготовления пакетов в Европе. Только в первом квартале этого года цена на небеленую крафт-бумагу для изготовления пакетов в Западной Европе выросла на 8 процентов по сравнению с предыдущим кварталом и на 42 процента по сравнению с ценой в первом квартале 2021 года. уже объявили о повышении цен, начиная со второго квартала 2022 года, в то время как другие объявили о повышении цен на июнь или июль, большинство из них составляет от 8 процентов -17 процентов . Кроме того, война на Украине, санкции против России и запрет на ввоз российской бумаги и упаковочных материалов вынудили некоторых крупнейших производителей бумажной и упаковочной промышленности отказаться от своих активов в стране, как это было в случае с Mondi и Сильвамо.

В этих случаях, несмотря на то, что нет прямого влияния на рынок крафт-мешков, поскольку эти компании производят другую продукцию на этих фабриках, эти лущения могут оказать заметное влияние на рынок крафт-мешков в Европе. Например, эти компании могут компенсировать сокращение производства других сортов бумаги за счет переноса производства с других фабрик на Западе или в развивающихся странах Европы с производства крафт-бумаги в мешки. Это изменение мощностей может сократить поставки крафт-бумаги для расфасовки в ЕС и обеспечить более высокие производственные показатели в регионе.

Еще одним следствием этой ситуации является то, что эти проданные заводы будут проданы другим компаниям или инвесторам в России, что приведет к появлению новых конкурентов на европейском рынке бумаги. В этом контексте стоит отметить, что заводы в России, как правило, являются одними из наиболее конкурентоспособных в плане производства при более низких производственных затратах, чем заводы в Западной Европе. Появление новых лоукост-конкурентов может повлиять на цены на европейском рынке бумаги, особенно если война наконец-то закончится и запрет на импорт из России закончится. Запрет также может побудить некоторые европейские компании, имеющие совместные предприятия в России, завершить эти инвестиции, что также повлияет на финансовую структуру рынка.

Что касается предложения мощностей, недавний запрет также может оказать негативное влияние. До сих пор все подтвержденные расширения мощностей на европейском рынке крафт-бумаги происходили из России и Беларуси. Запрет ЕС на импорт из этой России может побудить ее производителей рассмотреть вопрос о прекращении или отсрочке инвестиций в новые мощности, что продлит напряженный рынок в долгосрочной перспективе. С другой стороны, эта ситуация может также предоставить компаниям ЕС возможности инвестировать в потенциал, чтобы воспользоваться преимуществами новых рыночных условий и реагировать на них. Кроме того, хотя ЕС не запретил импорт из Беларуси, некоторые компании ЕС прекратили вести бизнес в стране из-за своей позиции в конфликте между Россией и Украиной. Влияние этих решений на белорусские компании также является важной переменной, которую следует учитывать.

Наконец, учитывая трудности с получением бумаги на своих производственных предприятиях, некоторые российские конгломераты, переоборудовавшие фабрики по производству бумажных пакетов в ЕС, могли бы рассмотреть возможность продажи или перепрофилирования своих активов в регионе, что спровоцирует дальнейшие преобразования на рынке. В заключение следует отметить, что запрет на импорт российской древесины, целлюлозы, бумаги и картона несет с собой значительные изменения, проблемы и возможности для европейского рынка крафт-бумаги, и важно, чтобы все заинтересованные стороны отрасли, стремящиеся разработать стратегию, учитывали эти последствия и принять решение в ближайшие несколько месяцев.